Cadastrar Clientes

Orientações

1. 1

   Etapa 1 — Acessar Clientes

   No menu lateral, acesse Cadastros da Unidade > Nutrição > Clientes. O sistema apresentará a tela Clientes, contendo a relação dos registros cadastrados, indicadores quantitativos, opções de consulta e ações disponíveis.

   

   1. 1Menu Cadastros da Unidade.
   2. 2Subgrupo Nutrição e submenu Clientes.
   3. 3Indicadores superiores.
   4. 4Área de consulta e tabela de registros.

2. 2

   Etapa 2 — Consultar clientes cadastrados

   Na tela Clientes, consulte os indicadores: • Total de Clientes: quantidade total de registros apresentada pelo sistema. • Ativo: quantidade de clientes ativos. • Inativo: quantidade de clientes inativos. Utilize as opções Todos, Ativos e Inativos para visualizar os registros conforme a situação. O campo Pesquisar está disponível para localizar clientes na listagem. A tabela apresenta: • Código; • Nome; • Convênio; • Refeição; • Dias da Semana; • Status; • Ações. Cada registro possui um menu de ações com as opções Histórico, Editar, Inativar e Excluir. O vídeo demonstra a abertura desse menu, sem executar essas operações.

   

   1. 1Botão de três pontos.
   2. 2Opções Histórico, Editar, Inativar e Excluir.

3. 3

   Etapa 3 — Cadastrar um cliente

   Para incluir um novo cliente, clique em Adicionar. O sistema abrirá o formulário Criar. Preencha as informações apresentadas: • Código: apresenta a indicação de geração automática; não é preenchido manualmente na demonstração. • Nome: informe o nome do cliente. O campo aparece sinalizado com asterisco na interface. • Convênio: selecione uma das opções disponíveis. Na demonstração, é utilizada a opção SUS. • Refeição Transportada: marcar caso o cliente receba refeição transportada. • Refeição: selecione as refeições desejadas. O campo permite selecionar múltiplos itens e apresenta as refeições selecionadas no próprio campo. Na gravação, são selecionados Desjejum, Colação, Almoço, Lanche da tarde, Jantar e Ceia. As refeições disponíveis para seleção correspondem àquelas previamente cadastradas na funcionalidade Cadastro de Refeições. • Dias da Semana: confira a opção Todos os dias e os controles Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta e Sábado. Na demonstração, todos aparecem selecionados.

   

   1. 1Identificação do cliente: Código e Nome.
   2. 2Convênio e Refeição Transportada.
   3. 3Campo Refeição e itens selecionados.
   4. 4Área Dias da Semana.

   

   1. 1Quantidade de refeições selecionadas.
   2. 2Lista de opções e marcações de seleção múltipla.

   Veja também: Cadastrar Refeições

4. 4

   Etapa 4 — Salvar o cadastro

   Após preencher as informações do cliente, clique em Salvar. O sistema concluirá o cadastro, fechará o formulário e retornará à relação de clientes, apresentando a mensagem: Registro criado com sucesso. O novo cliente aparece na listagem e os indicadores são atualizados. Na gravação, o total passa de três para quatro clientes, todos ativos. Esses números correspondem exclusivamente ao ambiente de demonstração, não a quantidades fixas do sistema.

   

   1. 1Mensagem Registro criado com sucesso.
   2. 2Indicadores Total de Clientes e Ativo atualizados.
   3. 3Registro recém-cadastrado com nome fictício.